Nel 1977 Don Fornasari riprende un viaggio tra il Grand Hotel Carezza e il Passo Costalunga, in Alto Adige. La cinepresa mostra le montagne circostanti, con picchi frastagliati spesso innevati e fitte foreste di conifere. Si vedono le strade di montagna percorse da un autobus rosso e bianco e da alcune auto d’epoca. Lungo il percorso compaiono un albergo alpino imponente, un piccolo villaggio con case tradizionali e una chiesa con campanile.